美国商务部长示警黄仁勋“芯片不准卖中国”，英伟达“中国特供”生意将如何延续？｜硅基世界
11月16日晚，阿里巴巴集团（NYSE:BABA/09988.HK）在2024财年第二季度（即2023自然年第三季度）财报公告中指出，因美国扩大先进计算芯片出口管制，给阿里云智能集团前景带来不确定性，因此阿里不再推进云智能集团的完全分拆。另外，最近一个月，阿里云、滴滴、腾讯视频、钉钉等产品服务出现了长时间的“断连”情况。有分析认为，这与数据中心芯片减少、服务器运维停顿等因素有关。阿里董事长蔡崇信曾表示，中国80%的科技企业和超过50%的AI大模型公司跑在阿里云上。而随着阿里云“崩”上热搜，促使更多人思考，英伟达 AI 芯片禁售，未来可能将对中国 AI 公司的业务产生长期影响。当然，虽然美国政府不想让黄仁勋“赚钱”，但中国人也希望将芯片留在国内。最近在社交媒体上的一则帖子中显示，工人在美国工厂中将英伟达RTX 4090显卡拆卸掉，只保留芯片，并把logo涂掉，通过海运方式留到国内 AI 公司中做模型训练使用。国产芯片也在努力。有行业人士告诉钛媒体App，“最近卖国产910B芯片的销售人员，经常拿着机箱到大学和研究机构里面，让教授博士们免费使用，说服更多人应用国产 AI 芯片。”黄仁勋近期在纽约公开表示，“美国出口管制新规带来了很多意想不到的后果。他已经看到中国至少有多达50家公司，正在开发与英伟达竞争的技术”。12月6日新加坡交流活动中，黄仁勋再次表示，华为、英特尔以及越来越多的半导体初创公司对英伟达在 AI 加速器市场的主导地位构成了严峻的挑战。其中，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。很显然，在巨大的规模和市场机遇下，英伟达对于中国市场巨大的商业价值无法割舍。今年第三季度财报上，英伟达CFO Colette Kress披露称，英伟达在中国以及其他更新禁令后出口受限制地区的销售额，约占数据中心总销售额的20%~25%。其中，英伟达在中国的相关销售额达20%左右。此外，英伟达还表示，美国新规实施后，预计今年第四季度其产品在中国的销售额将大幅下降。“因此，我们要在算力里面‘两条腿’走路。”杨迪文表示，一方面大模型企业将仍优先使用英伟达合规芯片，另一方面要购买国产算力，在一些环节中采用国产芯片，或购买国产算力云进行训练，起到一个“主心骨”角色。不过，国产芯片生态依然需要很长的路要走。一位云计算服务商向钛媒体App坦言，如今的形势已经非常清楚，美国出口管制政策短期内没有松动的可能，发展国产芯片是一种必要的选择。钛媒体App梳理多家研究机构统计，预计接下来五年内，全球、中国的 AI 芯片市场规模的增长速度将翻10倍以上，有望成为增速最快的科技领域。12月7日，IDC中国副总裁周震刚表示，在英伟达A800/H800禁止对中国供应之后，大模型算力面临“无卡可用”的问题，与国产芯片的单卡算力差距较大。H20的计算能力为148T，而A800为300多T，H800为700多T。因此，未来美国对中国的AI芯片出口可能需要申请豁免，当然美国和中国商务部仍在进行谈判。“那么，是不是美国芯片禁令会限制中国的AI发展，中美 AI 会拉开差距？我认为，单卡算力有意义，但不是决定性能力。实际上 AI 模型训练是万卡级别集中在一起，需要整合系统去发挥效能，而非一张卡。”周震刚指出，根据IDC数据显示，2020年，智能算力规模（基于FP16计算）达到75 EFlops，预计到2027年，这一数字增长至1117.4 EFlops，8年增长超15倍。未来，随着美国芯片管制持续收紧，英伟达“阉割”芯片逐渐将不再是中国客户的唯一选择。届时，中国作为全球增速最高的 AI 芯片市场，英伟达却在这一地区失去50亿-70亿美金收入。那黄仁勋收入减少的“痛”，雷蒙多能补偿吗？（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）
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